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周期股只是短线反弹,中期主线是它!双重推力助8月A股上行

来源:读研社 | 2018-07-31 17:01:51

幸得尾盘反抽,否则A股又要落入五连阴尴境。从上周二市场就失掉上攻欲望,期间板块轮番活跃,有超跌股反弹、周期躁动、金融拉升,但都没能出现持续性。

7月大盘微涨1.02%,马马虎虎算“翻身”,又是周二,翻翻机构周策略,看看下面怎么走!

全场焦点

这周策略内容谈论周期股的不少,国海证券认为:

政策刺激周期股走强,但只加速市场轮动,当下仍没有主线。

开源证券则提醒到:

基建投资重要性又提升,按惯例利好股市,但还是要预防先涨后跌!

太平洋证券没那么多废话,直接推周期品种钢铁:

但对其他品种并不是那么看好!

浙商证券则表示:

周期股只是短线反弹,长期更看好成长。理由是:

没有基本面支撑的周期行情都是“纸老虎”!

还看政策

相比周期股,“政策”二字主线的频率更高。平安证券周策略标题很形象:

政策调整的归宿是:

“无风险利率下行”有暗指“放水”之意。对于A股的影响:

政策调整方向利好A股!有利于上市公司估值提升!

天风证券却认为政策转向不等于放水:

主要缓解经济断崖式下行风险,但A股的流动性确实会改善。

不过读研君是真的看出来了,不管政策面还是消息面,对天风证券来说:

都利好成长股!所以天风证券2018年中期投资策略的标题就是:坚守成长!

一开始读研君感觉看多成长股的不少,不过再仔细对比下,还是原来的那几家,像天风证券、安信证券、东吴证券等,此处不再一一列举内容。

展望8月

对于板块的分歧,太平洋证券很讨巧:

都别争了,大家一起飞好了。但读研君感觉周期和成长要双飞,大盘得涨到3000点,难!

中银国际证券以预判A股上半年下跌而知名,然后在下半年毫无预兆的转为多头。其底部系列也出到第九部:

下面这行字提示了重点:政治局会议将决定下半年经济政策。既然延续反弹肯定是继续宽松:

虽然货币政策继续求稳,但财政政策有充分宽松空间。双重推力还是指的:

估值低和政策顶将驱动A股继续上行。

鉴于中银国际属于实力派,其推荐的8月金股组合也可以关注下:

金融地产做基石,周期成长找弹性!

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文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。