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无敌多寂寞!服务器龙头持续受益云计算,飞跃熊市勇创2年半新高

来源:读研社 | 2018-08-09 17:15:05

最近美股很热闹,“苹果”刚刚捅破美股万亿美元市值这个窗户纸,钢铁侠“马克斯”又叫嚷着把自家公司私有化,同时奈飞又将迎来传统媒 体的围剿。

以纳指当前的走势看,万亿美元市值潜在选手还真不少,不过科技巨头们除了忙着探索AL,还再踊跃争抢夺云战场。

国内无敌

随着需求的增加,2016年苹果准备构建自家的云服务。在中国银河研报可以看到:

为了减少开支,选择与中国服务器供应商浪潮集团合作。而浪潮集团的服务器核心业务归属于旗下A股上市公司浪潮信息(000977)。

能被苹果青睐,实力不俗。华创证券梳理到:

多个第一证明实力不俗,目前是全球第三、中国第一。

申万宏源表示公司是中国服务器行业绝对领军:

从标题就能感受到公司不仅有技术,基本面也不错,当之无愧的领军企业。

云计算

申万宏源认为近年来服务器市场的核心驱动力在于:

数据流爆发使得互联网巨头争相建设数据中心,带动服务器市场。天风证券表示:

云计算正带领服务器行业进入增量市场空间。那么浪潮信息的技术如何?

天风证券表示公司高度重视研发投入:

依托原本的优势,重视技术投入的共识基本上都有所斩获。

JDM模式是研报介绍的重点,渤海证券认为:

公司创新的JDM模式助推云服务器快速发展,提升市场份额。另外还牵手IBM:

强化高端优势。

同时公司不满足于国内地位,积极开拓海外业务。中国银河表示:

公司正在蜕变为全球化企业。2017年海外业务大增:

在广发证券研报中可以看到:

两项服务器业务和海外市场高速发展,而这必然导致公司业绩向好。

目标价

2017年公司的客户主要分布于:

数据显示,2017 年 BAT 三家基本采购量约为 150-160 亿元,浪潮销售额排名第一。不难理解公司收入大增:

华创证券认为公司市占率未来有望提升:

继续“强推”。

不过几分深度研报中关于公司业绩的介绍并不多,看下天风证券一季报点评:

净利润不多,但未来可期。在3月19日天风证券的一份深度研报中:

给予了30元的目标价,当日公司收盘价为21.06元。

这半年来A股可谓经历腥风血雨,然而公司的股价却一路坚挺,8月9日公司收盘价为28.23元,刷新2年新高,距离目标价一步之遥!

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文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。