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SIP“小华为”!被分析师坚定推荐的10月金股,高ROE铸抗跌基石

来源:证券之星 | 2018-10-13 00:39:22

昨日A股再现千股跌停,数据显示市场调整之时,三季报预增的个股整体跌幅较小。同时机构扎堆的个股短期振幅比较大,尤其是白马股,外资大幅抛售的同时又有机构趁便宜拣筹码。

显然,业绩好、非热门股抗跌明显。

“小华为”

华为在国内大名鼎鼎,也是少见能够在国外立足的公司。在一份上市公司研报中读研君发现:

国泰君安将亿联网络(300628)比作“小华为”。依据何在,SIP又是什么,来看一下?

统一通信领域分为三大协议标准:

SIP具有明显优势,逐渐成为统一厂商产品的主流选择。在国泰君安的研报中可以看到详细介绍:

SIP是网络电话的的一种,亿联网络的主营业务之一就是SIP和H.323硬件终端。

在2017年,在全球SIP话机市场中,亿联份额跃居全球第一,并且绝大部分业务来自于海外,难怪被成为SIP“小华为”!

轻资产

东方证券认为SIP行业:

具有较高的认证壁垒,又少数企业主导,集中度相对较高。同时公司具有两大竞争优势:

性价比主要源自于采用“轻资产”模式,西南证券总结到:

外协加工是亮点:

公司专注于研发和销售拓展及服务。西南证券认为通过与外协厂商的协同效应,极大地改善产品质量,提高产品效率。

其次就是公司的销售渠道优势,东方证券认为:

通过加强与运营商合作,逐渐向高端行业销售,销售量有望继续保持增长。

西南证券总结到:

外协加工与渠道分享增强公司盈利能力。

汇兑受益

对于公司的财务情况,国泰君安表示:

现金流充裕、高毛利率、高ROE可持续,财务非常健康。

东方证券表示高ROE主要来自于较高的净利率与总资产周转率的贡献。同时基于稳定高质量的盈利能力,公司整体分红率较高。

优秀的基本面也对股价构成支撑:

近期大盘剧烈波动时,股价明显抗跌。

同时,公司的主要收入来自于海外,方正证券在点评三季报预告时表示:

汇兑及毛利率改善,三季度业绩增速加快!国泰君安曾在8月份深度研报中给出目标价:

截止10月12日公司收盘价报于58.86元,较8月份略有下跌。距离目标价仍有不小涨幅。不过国泰君安上一次给出的目标价可能很难实现。

公司曾入选天风证券十月金股,在看到三季报预告后,天风证券点评到:

继续坚定推荐!

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文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。